A propos de l'opération d'emprunt obligataire


La Société Africaine d`Ingénierie et d'Intermédiation Financières (SGI SA2IF) chef de file de l’opération , a le plaisir de vous informer du lancement officiel de l'Emprunt Obligataire par Appel Public à l'Épargne du Trésor Public du Burkina Faso sur le marché financier de l'UEMOA d'un montant de 120 Milliards de FCFA dont la période de souscription s'étend du 11 avril au 02 mai 2024.

Caractéristiques résumées de l'opération


Emetteur : ETAT DU BURKINA FASO
Dénomination : TPBF 6,30% 2024-2029
TPBF 6,55% 2024-2031
Nature de l’opération : Emprunt Obligataire par appel public à l’épargne
Nature des titres : Obligations
Forme des titres : Les titres seront dématérialisés, inscrits en compte auprès du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) et tenus dans les livres des SGI de l’UMOA ou des banques teneurs de compte agréées.
Objet de l’opération : L’émission a pour objet la mobilisation de ressources en vue d’assurer, le financement de certains investissements prévus au budget de l’Etat au titre de l’année 2024.
Nombre de titres : 12 000 000 obligations
Valeur nominale : 10 000 F CFA
Prix d’émission : 10 000 FCFA
Montant d’émission : 120 000 000 000 FCFA
Taux d’intérêt : 6,30% l’an et 6,55% l’an net d’impôt pour les résidents au Burkina Faso
Durée de l’emprunt : 05 ans dont 2 ans de différé
07 ans dont 2 ans de différé
Devise : Toutes les souscriptions se feront en monnaie locale (FCFA ou XOF) ainsi que le remboursement du capital et des intérêts.
Période de souscription : La souscription sera ouverte du 11 avril au 02 mai 2024 inclus.
Date de jouissance des titres : La date de jouissance est fixée au 06 mai 2024.
Paiement des intérêts et remboursement du capital : Les intérêts seront payés semestriellement à partir de la première date anniversaire de la jouissance des titres. Le remboursement du capital sera semestriel avec quatre semestres de différé.
Garantie : Cet emprunt bénéficie de la garantie souveraine de l’Etat du Burkina Faso.

L’opération a été autorisée par l’Autorité de régulation du Marché Financier de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (AMF-UMOA), sous le N° EE/24-10 et N° EE/24-11.

Vous pouvez télécharger, ci-dessous, les principaux supports de l’opération :

Afin de confirmer votre intérêt pour cette opération, nous vous invitons à nous transmettre, dans les meilleurs délais, le bulletin de souscription dûment rempli et signé.

Pour toute information complémentaire :
Appelez au (+226) 25 46 46 35 / 05 01 12 43 / 75 20 01 01 ou envoyez votre requête sur apetpbf@sa2if.com

Emprunt obligataire?

Un emprunt obligataire est un moyen pour les entreprises ou les gouvernements de lever des fonds en empruntant de l'argent aux investisseurs. En échange, les émetteurs d'obligations promettent de rembourser le capital emprunté à une date future prédéterminée, tout en versant périodiquement des intérêts aux détenteurs d'obligations.

Les entreprises peuvent bénéficier de plusieurs avantages en émettant des obligations. Cela leur permet de lever des fonds sans diluer la propriété de l'entreprise, contrairement à l'émission d'actions. De plus, les intérêts sur les obligations peuvent être déductibles d'impôt, réduisant ainsi le coût global de l'emprunt pour l'entreprise.

Bien que les obligations soient généralement considérées comme des investissements plus sûrs que les actions, elles comportent néanmoins des risques. Le principal risque est celui de défaut de paiement, où l'émetteur d'obligations ne rembourse pas le capital ou ne verse pas les intérêts comme convenu. De plus, les obligations sont sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt, ce qui peut affecter leur valeur sur le marché secondaire.

Les obligations ont plusieurs caractéristiques clés, notamment le taux d'intérêt, la date de maturité, la valeur nominale et le type de remboursement. Le taux d'intérêt détermine le montant des paiements d'intérêts périodiques versés aux détenteurs d'obligations. La date de maturité est la date à laquelle l'émetteur doit rembourser le capital emprunté. La valeur nominale est le montant initial de l'obligation, tandis que le type de remboursement peut être soit à remboursement intégral à la maturité, soit à remboursement partiel ou complet par anticipation.

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